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Immer wieder ist zu lesen, dass wir Deutschen finanzielle Analphabeten sind. Daher wird an die Politik die Forderungen herangetragen werden, dass der „Umgang mit Geld“ Lehrinhalt in der Schule sein sollte. Diese Forderung ist nicht neu, vielmehr wird sie schon seit Jahrzehnten erhoben. Doch geändert hat sich bisher nix. Und die Hoffnung, dass sich hier bald was ändern wird, stirbt zuletzt. Und selbst wenn, wann wurde sich dann ein allgemeiner Wandel einstellen, 2030, 2040?

Gleich was es ist, Urlaubsplanung, Auto- oder Möbelkauf, auf alles verwenden wir Deutschen mehr Zeit als auf ihre Finanzplanung. Mist ist, wenn am Ende vom Geld noch viel Monat übrig ist. Aber kein Problem, mit Ratenzahlung oder Ratenkredit, ja sogar mit Ratenpause, kann man sich fast alles Leisten, bis der Gerichtsvollzieher kommt. Und es spielte dabei keine Rolle, ob einer Viel- oder Geringverdiener ist. Wer viel hat gibt auch viel aus. Nur Fußpilz ist unbeliebter als sich mit der Planung seiner Finanzen zu beschäftigen.

Wie man lesen kann, belegen wir Deutschen europaweit nur einen mittleren Platz beim Vermögen. Und das trotz vielfach besserem Einkommen als bspw. unsere südeuropäischen Nachbarn. Diese haben mehr auf der hohen Kante und die Quote des Wohneigentums liegt höher.

Es ist ja nicht so, als dass wir nicht wüssten, wie man es besser machten könnte. Oft ist allerdings nur „der Geist willig, aber das Fleisch ist schwach“.

Zu allem was man selbst nicht machen kann oder will, zu dem kann man sich Hilfe holen. Dafür gibt es die Profis. Auch für die Finanzen und die Finanzplanung gibt es Profis, die helfen einem dabei einen Überblick zu bekommen, wie die aktuelle Situation ist, welche Wünsche sollen wann erfüllt werden und woher das Geld dafür kommt, also eine Finanzplanung zu erstellten.

Also geben Sie sich einen Ruck und engagieren Sie einen Profi für ihre Finanzen. Gewinnen Sie einen Überblick über ihre Finanzen, zusammen erstellen wir dann eine Finanzplanung, der ausreichend Liquidität, Renditeziele und Risikotragfähigkeit beinhaltet.

Klar, zaubern können wir nicht, haben auch keine Glaskugel, die die Zukunft vorhersagt, klar ist aber auch, dass Sie durch eine systematische und strukturierte Finanzplanung mehr aus ihrem Geld herausholen, als durch zufälliges investieren.

Warum sind Sie bei uns richtig?

Wenn Ihnen eine unabhängige und kundenorientierte Finanzberatung und – planung wichtig ist.

Wenn Sie erwarten, dass es um die Vertretung ihrer Interessen geht.

Wenn Ihnen eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig ist.

Wenn Sie Transparenz schätzen, bei Leistungen und Kosten.

Wenn Ihnen Flexibilität ein Anliegen ist, damit sich ihre Finanzplanung anpasst, wenn sich ihre Situation ändert.

Seit 1988 erhalten Kunden bei uns Rat, beim Aufbau und Anlage ihres Vermögens und der Verrentung ihres Kapitals, mit Investmentfonds.

Unsere Kunden haben können wählen zwischen 12 Depotbanken, mehr als 150 Investmentfondsgesellschaften und über 18.000 zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETF).

Denken Sie Geldanlage neu mit uns: Rendite optimieren, Sicherheit erhöhen und Kosten senken, gemeinsam mit uns als ihrem kompetenten Berater für ihr Vermögen.

Wie sieht unser Beratungsprozess aus?

Die wichtigste Frage bei der Kapitalanlage und dem Vermögensaufbau sollte für Sie sein „Was zahlen Sie ein und was erhalten Sie zurück?“ Leider findet diese so banal klingende Aussage oftmals zu wenig Beachtung. Produkte werden gekauft, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil man blind einem Finanzberater vertraut, dass er es in seinem Sinne richtig lösen wird. Reduzieren Sie mit uns Ihre bestehenden aber auch neuen Vermögenswerte auf diese einzig relevante Kernbotschaft und hinterfragen Sie mit uns kritisch Ihr bisherige Vorgehen.